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摘要 “十五五”时期是中国基本实现社会主义现代化进程中夯实基础、全面发力的关键时期。外部环境错综复杂，扰动因素增加，电力供需仍将面临一系列风险挑战。综合考虑经济形势、重点行业、气象因素、一次能源等影响因素，对2026年及“十五五”时期全国电力需求、电力供应进行分析预测，研判全国电力供需形势，提出保障电力供需平衡的对策建议。研究表明，在经济平稳增长、现代化产业体系加快构建等因素支撑下，“十五五”时期全社会用电量将保持较快增长，在“双碳”目标驱动下新能源装机占比将持续提升，电源结构将持续转向清洁低碳。电力供需形势整体呈现“前宽松、后趋紧”的特征，需要推动保障性和支撑性电源投产，引导新能源发挥保供支撑能力，加强跨省跨区互济支援，挖掘需求侧调节潜力，以保障“十五五”时期电力供需平衡。

研究背景 近年来，国外多次出现因动态供需失衡而导致的停电事故，能源清洁低碳转型背景下的电力供需动态平衡问题日益受到关注。“十四五”时期中国电力供需形势呈现“整体平衡偏紧、局地高峰时段供需紧张”态势，随着“双碳”目标下新能源装机占比持续提升，电力供需形势对外部边界条件的变化日趋敏感。

许多研究者针对电力需求、电力供应和电力供需开展研究。在电力需求方面，文献[3]对“十三五”以来电力需求增长原因进行分析，将影响因素归纳为经济高质量发展、电能替代持续推进、能源革命战略等。文献[4]综合考虑宏观经济、电能替代等因素，设置基本和敏感性方案，对“十四五”时期全国电力需求进行预测。文献[5]分析了“十四五”时期新型基础设施快速发展对电力需求的影响，预测了5G基站、数据中心、城际高铁和城际轨道交通、电动汽车等新兴用电增长点的用电量。文献[6]将影响电力需求的主要因素划分为需求侧因素（投资、消费、出口）、供应侧因素（人口、全要素生产率）以及能源结构调整。文献[7]构建了中长期经济增长模型和电力需求预测模型，对中长期电力需求走势进行了研判。文献[8]将电力需求增长的主要因素归纳为经济增长、人口增长、城市化、节能和碳排放约束。在电力供应方面，文献[9-10]结合能源资源储量、禀赋特点和能源政策，对中长期燃煤发电、水电、核电、风电、太阳能发电供应能力进行分析，研判了电力供应格局。电力供需方面，文献[11]分析了“双碳”目标下“十四五”时期电力供需主要影响因素，研判了“十四五”时期全国电力供需形势并提出了措施建议。文献[12]梳理了电力电量平衡分析常用模型，指出了新型电力系统电力电量平衡机理与传统电力系统的根本性变化。文献[13]分析了新型电力系统电力电量平衡面临的具体挑战，包括源荷双侧不确定性增加、系统调节能力不足、电力平衡极端场景频发、大范围余缺互济能力不足、平衡决策时间紧迫等。上述成果对于研判中国未来电力供需形势提供了基础。

“十五五”时期，面临错综复杂的外部环境，叠加“双碳”目标深入推进、新型电力系统加快建设等影响，电力供需扰动因素增加，电力保供仍面临较多不确定性。从需求侧看，全球经济缓慢复苏，但在美国关税战、地缘政治冲突等因素影响下全球经贸形势不确定性加大，中国经济发展面临外部压力加大、内部困难犹存的复杂形势。从供应侧看，“双碳”目标下随着能源结构的清洁低碳转型，出力可控性强的火电装机增长空间相对有限，以风电、太阳能发电为代表的新能源装机将保持快速增长态势，装机容量占比不断提升，但其电力供应能力间歇性、波动性导致用电高峰时段顶峰出力不足。此外，全球变暖背景下极端天气呈现多发、频发态势，易对供需两侧造成“一减一增”剪刀差影响，给电力供需平衡带来新挑战。在此形势下，跟踪并研判经济发展态势，加强宏观经济、能源及电力供需分析研究，预测“十五五”时期经济增长、重点行业发展、电力供需形势，对于做好高质量电力保供工作、保障经济社会平稳发展具有重要意义。

本文聚焦“十五五”时期全国电力供需形势研判这一主线，结合已有研究成果，回顾“十四五”时期全国电力供需形势的主要特点。考虑国内外经济发展和电力供需环境的新形势新变化，从宏观经济、重点行业、气象因素、一次能源等角度，分析了影响“十五五”时期电力供需形势的主要因素。采用国网能源研究院能源电力供需研究实验室电力供需分析预测模型，对“十五五”时期全国电力供需形势展开研判。重点关注2026年和2030年2个节点，从中期预测、长期展望相衔接的角度对全国电力需求、电力供应、电力供需形势等进行分析，提出保障电力供需平衡的对策建议。

“十四五”电力供需特点分析

“十四五”时期，受经济增长、“双碳”目标稳步推进等因素驱动，电力需求和电力供应侧均实现较快增长。2020—2024年，全社会用电量从7.52万亿kW·h增长至9.85万亿kW·h，年均增速约7.0%，保持较快增长态势。发电装机容量从22.0亿kW增长至33.5亿kW，年均增速约11.1%。但由于风电、光伏等新能源装机增量占发电装机容量增量比重超过75%，受出力波动性、间歇性影响，有效装机容量相对不足，电力供需呈现“整体平衡偏紧、局地高峰时段供需紧张”态势，并呈现以下新特征。

1）供需紧张或偏紧时段从午峰向晚峰转移。风电、光伏等新能源装机难以在用电高峰时段提供有效电力支撑，有效出力系数与水电、火电、核电等常规电源存在显著差距。特别是晚峰时段，光伏出力快速下降，有效出力系数几乎为0，造成“十四五”以来全国多地晚峰供需形势趋紧，日内供需紧张时段逐步从午峰向晚峰转移。

2）供需紧张或偏紧区域从传统受端向送端区域扩展。“十四五”以来，除传统受端电网区域（华北、华东、华中）电力供需延续平衡偏紧或紧张态势之外，受本地电力需求较快增长、新能源装机占比提升、常规电源支撑能力不足、电网网架余缺互济能力有限等因素影响，西北、西南等送端电网部分地区电力供需也呈逐年趋紧态势，用电高峰时段从传统的电力供应“富余或平衡有余”逐步转为“平衡偏紧或紧张”。

3）供需形势受气象影响日趋显著，极端天气导致供需两侧“一减一增”，加剧供需紧张态势。近年来，随着空调负荷占比持续提升和能源结构加快绿色低碳转型，电力供需双侧对气象因素波动的敏感性持续提升，叠加厄尔尼诺、拉尼娜等交替影响下全国极端天气多发频发，导致电力供需平衡受气象因素扰动愈发显著。

理论模型

“十五五”时期，在“双碳”目标及新型电力系统加快建设推动下，以上“十四五”时期电力供需特点仍将在一段时期内持续存在。综合考虑电力供需影响因素，采用国网能源研究院能源电力供需研究实验室电力供需分析预测模型，对“十五五”时期全国及分区域电力供需形势进行分析研判，模型框架如图1所示。模型预测步骤如下。

图1  电力供需分析预测模型框架

Fig.1  Framework of power supply-demand analysis and prediction model

1）影响因素分析。将影响电力供需形势的主要因素划分为国际经济、国内经济、重点行业、气象因素、一次能源等方面，研判各影响因素的新特点和变化趋势，分析对电力供应侧和需求侧的影响。

2）经济预测。根据经济增长理论，采用计量经济模型和可计算一般均衡模型，综合考虑产业结构、人口、城镇化率等因素，对中国经济走势进行预测。

3）电力需求预测。用电量预测方面，将全社会用电量分解为基准电量和气象敏感电量两部分。对基准电量，采用部门分析的思路，构建分部门用电量多元线性回归模型，实现影响因素与电力需求之间的耦合关联，预测三次产业和城乡居民生活基准用电量增长态势。自变量的选取依据各地区经济社会和产业结构特点，如第一产业用电量回归模型选取农作物播种面积、农业机械总动力等作为自变量，第二产业用电量选取固定资产投资、出口等作为自变量，第三产业用电量选取人均可支配收入、城镇化率等作为自变量，居民生活用电量选取人口规模、人均可支配收入等作为自变量。对气象敏感电量，基于气象与用电数据的相关性构建气象敏感电量回归预测模型，实现气象因素与电力需求之间的耦合关联，预测度夏降温电量和度冬采暖电量增长态势，自变量包括气温、制冷/采暖用户规模、制冷/采暖能效系数等。将基准电量和气象敏感电量组合得到全社会用电量预测结果，并结合重点行业用电量占比法进行结果校核和修正。负荷预测方面，基于分行业历史负荷曲线得到典型行业基准负荷曲线，综合考虑电力需求各方面影响因素，预测分行业负荷曲线形态参数，进一步预测典型行业负荷曲线，最终合成得到总负荷曲线以及最大负荷预测结果，并利用全社会用电量预测结果对负荷预测进行校正。

4）电力供应预测。基于对各地区电源投产计划及电源规划的摸底调研，研判各地区水电、火电、核电、风电、太阳能发电等各类型电源装机容量变化趋势，预测新型储能电站规模增长态势。基于对各类型电源检修计划及历史出力特性分析，研判各类型电源检修容量和受阻容量，结合跨省跨区输电通道建设情况研判各地区受电电力。

5）电力供需形势研判。综合考虑电力需求和电力供应情况，计算包括电力缺口、电量缺口、实际备用率在内的分省、分区域电力供需平衡主要指标，对各省、各区域和全国电力供需形势进行研判。

电力供需环境研判

3.1  国际经济

“十五五”时期，全球经济运行将受到“高风险、高波动”的外部环境影响，多重矛盾交织塑造发展新格局。地缘政治冲突持续发酵与贸易保护主义升级形成叠加效应，导致全球经贸形势的不确定性进一步加大。人工智能、数字经济等新兴领域的快速发展将重塑全球经济增长引擎，数字技术与实体经济的深度融合将推动全球经济格局发生深层次变革。尽管贸易保护主义的滞后效应将持续产生作用，但主要经济体的扩张性宏观政策将提供一定缓冲支撑。据经济合作与发展组织预测，2026年全球经济增速将维持在2.9%，新兴市场和发展中经济体增速将高于发达经济体，整体呈现“承压放缓、衰而不退”的韧性特征，全球经济或将进入深度调整期。

3.2  国内经济

“十五五”时期，中国将坚持智能化、绿色化、融合化方向，建设现代化产业体系、巩固壮大实体经济，建设强大国内市场、加快构建新发展格局。

1）投资。

2026年固定资产投资有望企稳。2025年以来，受外部经贸环境波动和国内“反内卷”政策等因素扰动，投资增速低位徘徊，制造业投资仍是主要支撑。2026年，随着有效投资扩大，重大建设项目加快推进，基建投资增速预计企稳回升；外部环境不确定性、内部“反内卷”趋势持续，但设备更新政策支撑制造业投资增速缓中趋稳；房地产投资仍在磨底阶段，增速有望由负转正。预计全年固定资产投资增速为4.5%左右。

“十五五”时期，固定资产投资有望在结构优化中保持平稳增长态势。随着现代化产业体系建设和新质生产力加快发展，有效投资将更加强调质量效益优先，投资结构将持续向高端化、智能化、绿色化升级，人工智能、新能源、数字基础设施等创新领域投资有望实现更快增长，成为拉动整体投资的重要引擎。在“反内卷”政策深化、要素市场化改革推进以及统一大市场建设加快的背景下，投资效率有望提升，预计“十五五”期间全国年均固定资产投资增速将围绕潜在增长水平合理波动，为实现经济高质量发展提供关键支撑。

2）消费。

2026年消费有望实现平稳增长。2025年以来密集出台的育儿补贴、个人消费贷款、服务业经营主体贷款贴息等多重促消费、惠民生政策以及股市回暖带来的财富效应，将对未来消费恢复形成重要助力。2026年消费恢复仍持续面临多重挑战，如受高基数、乘数效应边际下降影响，以旧换新政策的拉动作用大概率继续减弱；内外需放缓将加大居民就业压力，导致“就业—收入—消费”不畅，制约消费能力改善空间；居民“多储蓄、少消费”行为模式短期难以改变，消费意愿提升动力偏弱。预计2026年社会消费品零售总额增速约为4.5%。

“十五五”时期，全国消费市场将在结构性变革中迈向高质量发展新阶段。随着文旅、康养、教育等服务领域潜力持续释放，预计服务消费将逐步取代商品消费成为主要增长引擎。消费结构升级与技术创新深度融合，人工智能、数字消费等新业态对消费增长的拉动效应持续显现。随着“反内卷”政策深化与供给侧改革推进，供需适配性增强，消费环境优化，消费对经济增长的基础性作用将进一步巩固，年均贡献率有望稳定在60%左右的高位。预计“十五五”期间全国社会消费品零售总额将保持平稳增长，实现从规模扩张向质量提升的关键转变。

3）外贸。

贸易保护主义、地缘政治冲突等影响下出口持续承压。2025年在出口多元化支撑下，中国出口顶住压力实现超预期增长。但考虑中美双方立场短期内难以调和，2026年在贸易保护主义、地缘政治冲突等影响下，中国出口仍面临高度不确定性，对美出口大概率进一步下滑。同时，中国企业加快出海，出口市场多元化进程持续深化，加之人民币汇率走低的支撑，将对各项外贸不确定性因素起到缓冲作用。预计2026年中国出口将保持韧性，呈现“总量承压、结构优化、区域多元”的特征，出口增速预计放缓至3%左右。

“十五五”时期，全国出口增速预计将逐步放缓，增长动能从“规模扩张”转向“结构升级”。尽管面临全球产业链重构、贸易摩擦常态化等挑战，但外贸仍将保持韧性，出口结构将持续向高技术、高附加值方向优化，机电产品、新能源汽车、绿色低碳技术等中高端制造占比进一步提升，中间品与资本品出口将成为关键增长点，人工智能、生物制造、绿色贸易等新动能持续扩张。同时，出口格局将更趋多元化，对“一带一路”沿线国家和区域全面经济伙伴关系协定成员国的出口比重有望显著上升。

综合考虑以上因素并结合国际环境变化趋势和国内宏观调控政策力度及效果，提出2026年全国经济增速的3套方案，各方案预测结果如表1所示，预计2026年全国GDP增速为4.3%~5.3%，综合考虑政策效果及情景出现的可能性，推荐“中方案”。

表1  2026年及“十五五”时期全国经济预测

Table 1  China's economic forecast for 2026 and the 15th Five-Year Plan period

“十五五”时期，中国将以高质量发展为核心，实现质的有效提升和量的合理增长。按照2035年人均GDP比2020年翻一番的目标要求，根据国网能源研究院能源电力供需研究实验室模型预测，“十五五”时期全国GDP年均增速预计为4.8%。

3.3  重点行业

“十五五”时期，在政策引导与市场调整驱动下，重点行业预计整体呈现“传统承压、新兴崛起”的分化特征。新能源与基建需求的增长一定程度上弥补了传统领域的需求疲软，供需结构优化与外贸格局调整持续重塑重点行业格局，绿色转型与产业高端化、智能化升级成为行业发展的核心。本文选取黑色金属、有色金属、化工、建材行业作为传统典型用电行业，选取算力基础设施、电动汽车、可再生能源制氢作为新兴典型用电行业，采用产值单耗、产品单耗和多元线性回归分析法对“十五五”时期重点行业用电量进行预测。

1）黑色金属。

“十五五”时期，钢铁消费结构持续优化调整，粗钢等产品产量达峰后呈波动下降态势，基础设施建设、汽车、造船、集装箱、油气管道、家电和机械等行业需求的增长将一定程度上对冲房地产市场疲软对钢材整体需求的冲击。同时，电炉钢占比持续提升，钢铁行业的生产流程改进、智能化改造、能源结构优化都将在一定程度上对行业用电量形成支撑。预计2026年全国黑色金属行业用电量将达到6598亿kW·h，2030年将达到6863亿kW·h，“十五五”时期年均增速约为1%，用电量呈现高位稳定的特征。

2）有色金属。

“十五五”时期，有色金属行业将在高端化、绿色化发展中保持平稳向好态势。需求侧受基础设施投资、可再生能源技术迭代及新兴产业发展的拉动效应显著，供应侧则通过严控新增产能、提升产业集中度等方式，逐步实现有序竞争和高质量发展。综合考虑电解铝等具体行业产品单耗情况，预计2026年有色金属行业用电量约为8675亿kW·h，2030年将达到约9572亿kW·h，“十五五”时期年均增速约为2.5%，呈现平稳增长态势。

3）化工。

“十五五”时期，化工行业将在高端化、绿色化、智能化的转型中实现质量提升。新能源、新材料等战略性新兴产业将驱动高端化工产品需求持续增长。“双碳”目标下行业电气化进程将显著加速，成为推动用电量增长的重要动力。在此背景下，考虑主要化工产品产量及电耗情况，预计2026年化工行业用电量约为6508亿kW·h，2030年将达到约7422亿kW·h，“十五五”时期年均增速约为3.3%，呈现中速增长态势。

4）建材。

“十五五”时期，供给侧结构性改革持续深化，建材行业将加速向绿色化、高端化、集约化转型。房地产下行周期导致的水泥、玻璃等传统产品需求收缩是行业用电量下降的主要拖累因素；同时，绿色建材、高端玻纤及新材料等新兴领域的需求正在扩张，特别是电子信息、新能源等产业将带动高端建材产品需求增长。综合考虑各方面因素，预计2026年建材行业用电量约为4008亿kW·h，2030年将达到约3897亿kW·h，“十五五”时期年均增速约为–1%，呈现稳中有降态势。

5）现代化产业体系。

“十五五”时期，现代化产业体系基础不断夯实，战略性新兴产业融合发展，成为电力需求增长的重要动力。以算力基础设施、电动汽车、可再生能源制氢为代表的新兴增长点将延续强劲增长态势。算力基础设施方面，在“东数西算”工程和AI算力需求爆发的双重推动下，全国数据中心用电量将保持高速增长，预计年均电量增量将超过350亿kW·h。电动汽车方面，近年来纯电动汽车保有量快速增长，预计2026年底纯电动汽车保有量将突破4000万辆，2030年底有望接近或达到1亿辆，由此带来的充换电服务业年均用电增量有望超过约300亿kW·h。可再生能源制氢方面，受政策支持、新能源消纳需求以及技术成本优化驱动，“十五五”时期可再生能源制氢保持高速增长态势，应用场景不断向多元化拓展，预计2030年带动的用电量总规模将突破2800亿kW·h。

综合来看，“十五五”时期各类新型基础设施合计带来的年均用电增量预计将达到约1000亿kW·h，对全社会用电量增长的贡献率预计将显著超过传统四大高耗能行业，成为电力需求增长的主要驱动力。

3.4  气象因素

近年来，随着空调保有量增长以及电气化水平提高，多地降温采暖负荷占比持续上升，电力需求对气温变化日益敏感。2022年、2024年、2025年度夏期间，全国出现大范围极端高温天气，度夏平均气温屡创新高，给电力保供带来较大压力。

在全球变暖和太平洋年代际振荡等因素共同影响下，预计2026年度夏期间全国大部地区气温仍较常年平均偏高，华东大部、华中大部、西南地区东部等地高温日数偏多；中东部地区降水总体呈现“北多南少”分布特征。预计2026年度冬期间，全国大部气温接近常年同期到偏高，但不排除极端寒潮出现的可能。“十五五”时期，在全球变暖以及厄尔尼诺、拉尼娜交替出现的背景下，预计气候不稳定性与极端性进一步凸显，极端天气呈现多发、频发、强发态势，全国大部地区度夏气温仍将持续偏高，华北、华东、华中等地高温热浪明显，虽然全国大部地区度冬平均气温以偏暖为主，但冷暖起伏更为剧烈。夏季高温热浪和冬季气温剧烈波动将带动降温和采暖用电快速增长，成为电力保供的常态化挑战。

3.5  一次能源

预计2026年煤炭供应充足，煤炭供需趋于宽松。煤炭行业政策将延续稳产增产的主基调，煤炭产量保持相对平稳；进口方面，预计欧美、日韩等发达国家煤炭消费持续下降，印度、东盟等国家进口将持续增长但增量有限，国际煤炭市场供应整体将较为充足，国际煤炭价格将延续平稳或小幅下降趋势，预计全年煤炭供需形势相对宽松。“十五五”时期，煤炭供需将呈现“总量宽松与结构性紧平衡并存”的特征。需求侧来看，煤炭消费预计将进入峰值平台期。供给侧来看，国内煤炭产量保持稳定，晋陕蒙新等地先进产能持续释放并成为增量主力，出现大规模、持续性电煤短缺的概率较低，但受气象、运力影响，仍将存在用电高峰时段区域性、时段性电煤供应偏紧风险。

预计2026年天然气整体宽松与阶段性偏紧并存。需求侧来看，预计天然气消费量持续增长但增速放缓且结构分化；供应侧来看，国产气稳步增产，进口气增量有限。预计天然气供需整体趋向宽松，但冬季可能出现阶段性偏紧。“十五五”时期，随着国产气持续增储上产以及国际液化天然气供应趋于宽松，天然气市场总体供应充足。

电力需求预测

4.1  2026年全社会用电量预测

根据国网能源研究院能源电力供需研究实验室模型，综合考虑经济、气象等影响因素，提出2026年全社会用电量增长的3套方案，如表2所示。预计2026年全社会用电量增速处于4.5%~6.5%区间。

表2  2026年全社会用电量预测

Table 2  National social electricity consumption forecast for 2026

综合考虑各方面影响因素，推荐“中方案”。在该方案中，第一产业用电量受农业现代化、电气化拉动，延续近年来较快增长态势，预计比上年增长8.2%左右。贸易壁垒、地缘政治冲突影响下，外贸行业仍受较大扰动，用电增长相对乏力，但国内制造业产业结构调整有望初见成效，传统高耗能行业通过淘汰落后产能、优化供给结构，使增长趋于稳定，新兴行业在技术驱动和政策引导下有望转为常态化增长，预计第二产业用电量整体保持稳定增长，增速约为4.3%，较上年有所回升。消费温和增长下第三产业用电量保持较快增长，增速约为8.8%。居民生活水平和家庭电气化水平不断提升，叠加气象因素，预计居民生活用电量比上年增长6.1%，延续近年来较快增长态势。三次产业及居民生活用电的贡献率分别为2.1%、49.9%、30.8%和17.2%，第二产业仍是支撑全社会用电量增长的主要动力。

分季度看，预计2026年4个季度全社会用电量增速分别为4.8%、5.5%、6.4%和5.2%，第三季度受度夏高温天气拉动，用电增速预计为年内最高。各季度用电量走势如图2所示。

图2  2022年以来全社会用电量季度走势

Fig.2  Quarterly trend of national social electricity consumption in China since 2022

4.2  “十五五”全社会用电量预测

考虑经济增长、重点行业发展、气象等因素，在2026年用电增长“中方案”的基础上，进一步提出“十五五”时期用电增长的3套方案，边界条件如下。

1）中方案。新发展格局下经济保持稳步增长，内需拉动经济增长的主动力作用持续增强，重点行业电气化水平稳步提升。

2）高方案。在“中方案”基础上，考虑新动能和新兴产业快速发展壮大，数据中心、新能源、电制氢等行业对用电增长支撑作用进一步凸显，工业、交通、建筑、居民等领域电气化水平加快提升。

3）低方案。在“中方案”基础上，考虑国际政治经济形势不确定性加剧、国内新兴高电耗产业发展不及预期等影响。

各方案预测结果如表3所示。推荐“中方案”，预计2030年全社会用电量将达到13.5万亿kW·h，“十五五”时期年均增速达到5.5%，较“十四五”时期年均增速（6.7%）略有回落，仍保持较快增长态势。“十五五”时期年均用电量增量约为6300亿kW·h，受电气化水平提高、降温采暖用电规模上升等因素影响，年均增量较“十四五”时期略有上升。

表3  “十五五”时期全社会用电量预测

Table 3  National social electricity consumption forecast for the 15th Five-Year Plan period

电力供应预测

5.1  2026年电力供应预测

基于各区域、各省电源投产进度摸底和汇总情况，预计2026年全国新投产发电装机容量为4.6亿kW，受上年电源集中投产导致的高基数影响，新投产发电装机容量比上年下降23.6%，但规模仍维持高位。各类型电源新投产装机容量如图3所示。按照水电、火电、核电、新能源有效出力系数分别为0.4、0.8、0.95、0.05考虑，新增有效出力能力约1.1亿kW。

图3  2026年新投产发电装机结构预测

Fig.3  Newly commissioned power generation installed capacity structure for 2026

按照以上新增装机规模，预计2026年底全国装机容量为43.8亿kW左右，比上年增长11.2%，各类型电源装机容量如图4所示，其中风光新能源装机合计比重首次超过50%。按照水电、火电、核电、新能源有效出力系数分别为0.4、0.8、0.95、0.05考虑，有效出力能力达到16.6亿kW。

图4  2026年底发电装机结构预测

Fig.4  Power generation installed capacity structure by the end of 2026

5.2  “十五五”电力供应预测

综合考虑“双碳”目标、经济社会发展以及能源电力发展规划等因素，研判“十五五”时期各类型发电装机容量变化情况。

1）常规电源。

从水电、核电来看，此类电源建设周期相对较长，因此“十五五”时期新增水电、核电仅考虑核准在建项目，按照项目合理投产时序，预计2030年全国水电、核电装机分别为6.0亿kW、1.1亿kW。从煤电来看，受运行成本高、收益差影响，“十四五”时期煤电企业建设积极性不高，规划目标完成率相对不足。“十五五”时期，在煤电容量电价机制、辅助服务市场等政策调节下，煤电兜底保障和调节价值进一步体现，煤电建设滞后性将显著缓解。同时考虑碳达峰目标约束以及煤炭消费预计2028年前后进入峰值平台期的研判，煤电装机增长空间整体有限且受控，煤电定位将从提供电量的主力电源逐步转向保障电力系统安全稳定的调节性、支撑性电源。结合全国已明确的煤电装机指标，预计2030年全国煤电装机规模将在14.5亿~15.5亿kW。从气电来看，根据国家能源电力规划明确的气电项目和发电企业建设计划，预计2030年全国气电装机将达到2.4亿kW。

2）新能源。

在国家规划方案的基础上，综合考虑新能源大基地、海上风电和分布式光伏等发展规划和开发潜力，结合各省实际情况，预计2030年全国新能源装机将达到30亿kW，其中风电、太阳能发电装机容量分别约为10.9亿kW、19.0亿kW。

综上，2030年底各类型电源发电装机容量如图5所示，预计风光新能源合计装机占比将达到54.5%，火电装机容量占比下降至32.6%左右。

图5  2030年底发电装机结构预测

Fig.5  Power generation installed capacity structure by the end of 2030

电力供需形势研判

随着一系列保障性、支撑性电源以及特高压直流工程在“十四五”末期陆续投产，电力供应能力显著提升，资源大范围优化配置能力较“十四五”初期进一步增强。预计2026年全国电力供需总体平衡，供需形势较“十四五”时期进一步改善。其中，迎峰度夏期间，全国电力供需平衡，局地高峰时段存在供需缺口，通过跨省跨区互济可基本消除。分区域看，华北、华东、南方电网区域电力供需平衡偏紧，华中、东北、西南电网区域电力供需平衡，西北电网区域电力供需平衡有余。迎峰度冬期间，全国电力供需基本平衡。分区域看，华北、华东电网区域电力供需平衡偏紧，华中电网区域电力供需平衡有余，东北、西北、西南、南方电网区域电力供需平衡。

展望“十五五”时期，根据电力需求、电力供应情况，预计前中期全国电力供需基本平衡，后期电力供需形势将逐步趋紧，部分地区用电高峰时段缺口将逐步增大。其中，华北、东北、西北电网区域电力供需基本平衡，华东电网区域“十五五”前期基本平衡，中后期开始缺口增大，华中、西南电网区域“十五五”前中期基本平衡，后期开始缺口增大。

结论与建议

“十五五”时期中国电力需求将保持较快增长，电源装机容量快速增长，新能源装机占比显著提升，能源结构加快清洁低碳转型。电力供需形势整体呈现“前宽松、后趋紧”的特征。为保障电力供需平衡、推动经济社会平稳健康发展，提出如下建议。

1）保障已纳入国家能源电力发展规划的煤电机组加快建设、按期投产，针对“十五五”后期可能存在电力缺口的地区（如华东、华中、西南等），优先核准和建设一批采用超超临界技术的百万千瓦清洁高效煤电项目，提高本地电源支撑能力。

2）合理引导新能源从“增量主体”向“电力保供支撑力量”转变。优化“沙戈荒”大型基地风光配比及储能配置，提升新能源有效出力水平；通过构网型技术改造，使新能源具备一次调频、惯量支撑等主动支撑能力；鼓励“绿电直连”园区、新能源制氢等场景，促进新能源在算力基础设施、绿氢、先进制造业等领域就近消纳。

3）进一步加强跨省跨区互济支援能力，保障规划内跨区直流输电工程以及湘黔等背靠背联网工程按期投产，结合西北风光新能源和西南水电基地开发情况，科学规划新增输电通道，健全市场交易机制，推动跨电网经营区的常态化电力交易，最大化挖掘全网互济潜力，确保极端情况下电力资源高效调配。

4）加大负荷侧调节资源挖潜力度。加强高温、寒潮等极端天气对电力需求的影响分析和测算，结合各地区负荷特性变化情况滚动优化调整分时电价政策，挖掘需求侧资源潜力，引导电动汽车、数据中心、虚拟电厂等优质资源参与削峰填谷。